Daldrup Aktie: Profitabilität überrascht

Daldrup & Söhne hat die eigenen Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen. Während die Gesamtleistung aufgrund von Projektverschiebungen leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, kletterte die operative Marge auf ein Rekordniveau. Diese Effizienzsteigerung rückt die Ertragskraft des Geothermie-Spezialisten in ein neues Licht.

Effizienz schlägt Zeitplan

Der Sprung beim operativen Ergebnis (EBIT) auf rund 8,8 Millionen Euro markiert eine signifikante Entwicklung. Mit einer EBIT-Marge von etwa 17,4 Prozent ließ das Unternehmen die eigene Prognosebandbreite von 10 bis 12 Prozent weit hinter sich. Dass die Gesamtleistung mit voraussichtlich 50,8 Millionen Euro knapp unter dem Zielwert von 52 Millionen Euro blieb, ist für die Ertragslage zweitrangig.

Verantwortlich für das leichte Verfehlen des Umsatzziels ist primär der verzögerte Bohrbeginn beim Projekt Pullach. Die entsprechenden Leistungsanteile verschieben sich dadurch in das Kalenderjahr 2026 und werden erst in der laufenden Periode umsatzwirksam. Die überproportionale Entwicklung des EBIT im Verhältnis zur Leistung deutet jedoch auf eine optimierte Kostenstruktur und eine vorteilhafte Projektmischung hin.

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Starker Rückhalt durch Auftragsbestand

Der Sektor der tiefen Geothermie erfährt derzeit durch regulatorische Erleichterungen, insbesondere das Geothermiebeschleunigungsgesetz, spürbaren Rückenwind. Daldrup profitiert von dieser Dynamik und verfügt über einen hohen Auftragsbestand von rund 140 Millionen Euro. Dieser Puffer bietet eine solide Visibilität für die kommenden Geschäftsjahre.

Für die weitere Bewertung der operativen Dynamik sind zwei Termine entscheidend:

• 22. April 2026: Präsentation auf der 41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) mit Details zur Auftragslage.
• 29. Mai 2026: Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresfinanzberichts für 2025.

Erst der vollständige Geschäftsbericht Ende Mai wird eine detaillierte Analyse der Bilanzstrukturen und des Cashflows ermöglichen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die am Markt wahrgenommene Margenstärke durch die finalen Prüfberichte untermauert wird. Die Verschiebung des Pullach-Projekts sorgt zudem für eine bereits absehbare Grundauslastung im laufenden Jahr.

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