JHMM ETF: Fokus auf Profitabilität

Mid-Cap-Aktien gelten oft als der „Sweet Spot“ des Marktes – stabiler als Small Caps, aber mit mehr Wachstumspotenzial als die Schwergewichte aus dem Large-Cap-Segment. Der John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) versucht, dieses Feld mit einem systematischen Auswahlprozess zu besetzen, der über die reine Größe eines Unternehmens hinausgeht. Nach einer kurzen Schwächephase in der vergangenen Woche konnte der Fonds zuletzt drei Tage in Folge zulegen.

Systematik schlägt reines Volumen

Hinter der Kursentwicklung des JHMM steht eine Strategie, die gemeinsam mit Dimensional Fund Advisors (DFA) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen ETFs, die Aktien stur nach ihrem Marktwert gewichten, filtert dieser Ansatz das Universum der mittleren US-Unternehmen nach spezifischen Faktoren. Im Fokus stehen dabei vor allem eine attraktive Bewertung (Value) und eine hohe Profitabilität innerhalb der jeweiligen Sektoren.

Vorgestern verzeichnete der ETF ein Plus von knapp 0,68 Prozent. Dieser Zuwachs half dabei, die Verluste der vorangegangenen zehn Tage, in denen es um rund 0,46 Prozent abwärts ging, teilweise auszugleichen. Die Strategie sieht zudem vor, kleinere Firmen innerhalb des Mid-Cap-Spektrums stärker zu gewichten, während Titel mit schwachem Momentum bewusst unterrepräsentiert bleiben.

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Die Eckdaten des Portfolios

Mit einem verwalteten Vermögen von rund fünf Milliarden US-Dollar hat sich der JHMM seit seinem Start im Jahr 2015 fest im Markt etabliert. Die Kostenquote liegt bei 0,41 Prozent pro Jahr. Für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen achten, bietet der Fonds zudem eine Dividendenrendite, die sich zuletzt im Bereich von 0,95 bis 0,97 Prozent bewegte.

Rebalancing als Taktgeber

Ein zentraler Aspekt für die künftige Zusammensetzung des Portfolios ist der halbjährliche Rhythmus der Neugewichtung. Bei diesen Terminen wird geprüft, ob die enthaltenen Unternehmen noch den strengen Kriterien für Profitabilität und Bewertung entsprechen. Diese Anpassungen können zu deutlichen Verschiebungen in der Sektorgewichtung führen und sind für die Performance des regelbasierten Ansatzes maßgeblich. Die nächste planmäßige Überprüfung wird zeigen, wie der Fonds auf die jüngsten Verschiebungen im US-Markt reagiert.

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