EQS-News: Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert (deutsch)

mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
   Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe
   von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von
   null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert
   26.02.2026 / 17:23 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG



   Zug, 26. Februar 2026
     * Die Anleihe ist zinslos und hat einen Wandlungspreis, der mit
       einer Prämie von 24.0% über dem volumengewichteten
       Durchschnittspreis der Swiss Prime Site Aktien über die
       nächsten vier aufeinanderfolgenden Handelstage ab dem heutigen
       Datum festgelegt wird.



     * Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen
       Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von
       CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger
       grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing
       Frameworks zu verwenden.



     * Diese Transaktion stärkt die diversifizierte und konservative
       Finanzierungsstrategie von Swiss Prime Site und verlängert
       zusätzlich die durchschnittliche Laufzeit ihrer
       Verbindlichkeiten.



   Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») hat heute durch die
   Ausgabe einer CHF 350 Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten
   grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS
   Wandelanleihe») eine Finanzierung aufgenommen, wandelbar in
   bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).



   Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von
   100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert
   zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 0,0 % pro
   Jahr entspricht. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen
   üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt
   werden.



   Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl
   ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien
   umgewandelt werden, der zunächst mit einer Prämie von 24.0% auf
   dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten
   Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage
   zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und 3. März 2026
   (einschliesslich) festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der
   Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen der SPS Wandelanleihe
   angepasst werden.



   Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime
   Site ihre diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie
   unter Einsatz einer breiten Palette verfügbarer
   Finanzierungsinstrumente, verlängert die durchschnittliche
   Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten und sichert sich Kapital zu
   attraktiven Konditionen. Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe
   wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden
   Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V. und zur
   Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss
   des Green Financing Frameworks von Swiss Prime Site verwendet.



   Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung
   am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um
   den 5. März 2026 erwartet (das «Auszahlungsdatum»). Der offizielle
   Referenzkurs und der endgültige Wandlungspreis der Anleihe werden
   am Ende des vier Handelstage umfassenden Durchschnittszeitraums
   bekannt gegeben.  Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS
   Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher
   Ausnahmen und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up
   Periode verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.



   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



   Investor Relations, Florian Hauber
   Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
   Media Relations, Patrick Friedli
   Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss



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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Swiss Prime Site AG
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                Schweiz
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   Börsen:      SIX Swiss Exchange
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