EQS-Adhoc: Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an (deutsch)

Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions /
Fusion/Prognose / Gesamtjahr
Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an



07.05.2026 / 00:43 CET/CEST
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Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an



München, 07. Mai 2026 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat heute mit
Mitgliedern der Gründerfamilie und der Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft
Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der
Aktien an der Janoschka AG ("Janoschka") und mittelbar ihrer
Tochtergesellschaften geschlossen. Der Kaufpreis teilt sich in drei in etwa
gleich große Zahlungen auf, wovon zwei von der Erreichung vereinbarter
Erfolgsziele in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 der Gesellschaft abhängig
sind. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Vertraulichkeit vereinbart. Zudem
ist vorgesehen, im Zusammenhang mit dem Vollzug die bestehende
Konsortialfinanzierung der Janoschka in vermindertem Umfang fortzuführen.
Der Refinanzierungsbeitrag der Blue Cap entspricht in etwa dem beim Vollzug
zahlbaren Kaufpreisbetrag. Der Kaufpreis und der Refinanzierungsbeitrag der
Blue Cap sollen aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien
finanziert werden.



Janoschka mit Sitz in Kippenheim, Baden-Württemberg, deckt als
One-Stop-Anbieter die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette des
Verpackungsdrucks ab: Von der Verpackungsentwicklung und Designadaption bis
hin zur Werkzeugherstellung. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500
Mitarbeitende und betreibt Produktionsstätten in 12 Ländern, darunter
Europa, Asien sowie Nordamerika. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen
Umsatz von rund EUR 90 Mio. erwirtschaftet.



Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen,
einschließlich der Anpassung der Konsortialfinanzierung der Janoschka, der
Erteilung bestimmter Zustimmungen sowie der Durchführung bestimmter
operativer Maßnahmen. Nach Vollzug würde Janoschka vollkonsolidiert und
dadurch Umsatz sowie Ergebnis des Blue-Cap-Konzerns signifikant erhöhen.
Unter Berücksichtigung der erwarteten Transaktion passt Blue Cap ihre
Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun unter der
Annahme eines erfolgreichen Vollzugs für die fortgeführten Geschäftsbereiche
einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 170
- 190 Mio. (zuvor EUR 120 - 140 Mio.) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von
7,5 - 8,5 % (zuvor 5,0 - 6,0 %). Janoschka fließt hier nach einem Vollzug
der Transaktion anteilig für das Geschäftsjahr 2026 ein.



(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie
sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte



Über die Blue Cap AG



Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt
mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und
begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie
später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren
Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20
und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap
hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen
Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services.
Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und
weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert
(Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel:
B7E). www.blue-cap.de



Kontakt:



Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Blue Cap AG
                   Ludwigstraße 11
                   80539 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89-288 909 0
   Fax:            +49 89 288 909 19
   E-Mail:         ir@blue-cap.de
   Internet:       www.blue-cap.de
   ISIN:           DE000A0JM2M1
   WKN:            A0JM2M
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
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