Nvidia encara la próxima frontera de la IA con 40.000 GPUs en Australia y 170.000 millones de dólares en juego
13.06.2026 - 13:54:06 | boerse-global.de
La estrategia de Nvidia ya no consiste solo en vender chips: la compañía está tejiendo una red de alianzas que la convierten en socia de sus clientes. El ejemplo más inmediato es el acuerdo con Sharon AI para construir una fábrica de inteligencia artificial en Australia. La instalación, de 72 megavatios, albergará hasta 40.000 GPUs Grace-Blackwell GB300 en un plazo de seis años. Lo novedoso del modelo es que Nvidia no factura únicamente el hardware, sino que participa en los ingresos por la nube que genere la infraestructura. Sharon AI planea elevar su capacidad total a 132 megavatios para mediados de 2027, con más de 55.000 GPUs de la firma estadounidense. La reacción del mercado no se hizo esperar: las acciones de Sharon AI se dispararon un 25% el 12 de junio.
Simultáneamente, Nvidia avanza en India de la mano del conglomerado Larsen & Toubro. El proyecto, definido como la mayor fábrica de IA del país en escala de gigavatios, integrará GPUs, CPUs y software de red de Nvidia para construir una infraestructura nacional. Los planes concretos incluyen un clúster de GPU en Chennai de 30 megavatios y un nuevo centro de datos en Bombay de 40 megavatios. Tanto el CEO de L&T, S. N. Subrahmanyan, como Jensen Huang, máximo ejecutivo de Nvidia, han calificado la iniciativa como clave para la estrategia de IA soberana de la India.
Estas dos operaciones encajan en un movimiento tectónico más amplio. Bank of America acaba de identificar un mercado emergente que podría disparar la demanda de procesadores para servidores hasta superar los 170.000 millones de dólares en 2030: la llamada inteligencia artificial agéntica. A diferencia de los sistemas actuales, que responden a instrucciones directas, la IA agéntica ejecuta tareas de forma autónoma. Nvidia ha diseñado su futura plataforma Vera-Rubin expresamente para este segmento. El propio consejero delegado ya ha fijado un objetivo comercial concreto: 20.000 millones de dólares de ingresos procedentes de las CPUs Vera en el segundo semestre de 2027.
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Mientras estos gigantescos planes de expansión toman forma, el precio de la acción se mantiene en un delicado equilibrio. El viernes cerró a 177,28 euros, prácticamente calzada sobre su media móvil de 50 sesiones, situada en 177,30 euros. El valor ha perdido algo más de un 8% en el último mes y se encuentra un 12% por debajo de su máximo anual de 202,50 euros alcanzado a mediados de mayo. El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en 45,6 puntos, terreno neutral, lo que algunos analistas interpretan como un muelle comprimido a la espera de un catalizador.
En el frente fundamental, los números siguen siendo excepcionales. Nvidia cerró el primer trimestre fiscal con unos ingresos de 81.620 millones de dólares, un 85% más que el año anterior. Para el segundo trimestre, la compañía prevé alrededor de 91.000 millones. Standard & Poor's ha elevado recientemente el rating crediticio de la empresa hasta AA. No obstante, la semana pasada el título sufrió un correctivo del 6% arrastrado por las perspectivas decepcionantes de Broadcom y el temor a unas subidas de tipos tras un fuerte informe de empleo en EE.UU. A ello se suma la presión política: la senadora Elizabeth Warren ha citado a Jensen Huang a una audiencia sobre los controles de exportación a China.
Para lidiar con este frente regulatorio, Nvidia ha fichado a Bruce Andrews, exdirectivo de Intel y experimentado lobista, como Chief External Affairs Officer. En el plano accionarial, los inversores institucionales controlan aproximadamente el 65% de la compañía. Parnassus Investments redujo su participación un 22,5% pero aún conserva 9,6 millones de títulos, mientras Xponance LLC ha incrementado su posición. El 24 de junio se celebrará la junta general de accionistas, de forma virtual, donde se espera un primer vistazo a la demanda real de la plataforma Vera-Rubin y al ritmo de escalado de la arquitectura Blackwell.
Por si todo ello fuera poco, Nvidia sigue refinando su ecosistema de software. El programa Dynamo, de código abierto, ya permite aumentar notablemente el rendimiento de los chips Blackwell en tareas de inferencia. Este tipo de procesamiento —la aplicación práctica de la IA entrenada— es un mercado mucho mayor que el del entrenamiento puro y constituye el siguiente salto de la industria. La acción cotiza cómodamente sobre su media móvil de 200 sesiones, en 162,14 euros, y acumula una revalorización cercana al 42% en el último año. Lejos de su suelo de 52 semanas en 122,90 euros, el gigante de los semiconductores parece estar recogiendo fuerzas para el siguiente ciclo.
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