Viking Therapeutics: VANQUISH-Studien mit 5.500 Patienten enrolliert
07.05.2026 - 09:43:33 | boerse-global.de
Mehr als 5.500 Patienten, zwei laufende Spätphasenstudien und ein Quartalsverlust, der sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht hat — Viking Therapeutics setzt alles auf eine Karte. Das Biotech-Unternehmen hat die Einschreibung für beide Phase-3-VANQUISH-Studien mit seinem Adipositas-Kandidaten VK2735 abgeschlossen und tritt damit in die entscheidende Datengenerierungsphase ein.
Aggressive Investitionen, noch keine Einnahmen
Der Quartalsverlust für Q1 2026 belief sich auf 158,3 Millionen Dollar — nach 45,6 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Haupttreiber: Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 150,2 Millionen Dollar. Kommerzielle Umsätze gibt es bislang keine. Das Unternehmen finanziert seinen gesamten Betrieb aus dem Kapitalstock und setzt darauf, dass VK2735 — ein dualer GLP-1/GIP-Agonist — den Weg durch die Zulassungsbehörden findet.
Die Strategie ist riskant, aber nicht ungewöhnlich für ein Biotech in dieser Phase. Entscheidend ist, wie schnell belastbare Studiendaten vorliegen.
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Analysten bleiben optimistisch
Trotz des wachsenden Verlustes halten führende Investmentbanken an ihren positiven Einschätzungen fest. Morgan Stanley setzt das Kursziel auf 95 Dollar, Cantor Fitzgerald auf 100 Dollar — beide mit der Einstufung "Overweight". Der Analystenkonsens liegt bei "Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 95,50 Dollar.
Dem steht eine Aktie gegenüber, die zuletzt bei 32,28 Dollar notierte — ein Aufschlag von rund 3,1 Prozent im jüngsten Handel. Die Diskrepanz zwischen aktuellem Kurs und den Kurszielen spiegelt wider, wie viel Hoffnung bereits in den Studiendaten steckt, die noch ausstehen.
Rund 21 Prozent der Aktien sind derzeit leerverkauft — ein Hinweis darauf, dass nicht alle Marktteilnehmer überzeugt sind. Institutionelle Investoren halten dagegen etwa 76 Prozent der Anteile, und Insider haben in den vergangenen drei Monaten per saldo Aktien zugekauft.
Nächster Schritt: orale Formulierung
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,75 Milliarden Dollar ist Viking Therapeutics ein mittelgroßer Herausforderer in einem Markt, der von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert wird. Noch in diesem Jahr soll eine orale Formulierung von VK2735 in die Phase-3-Testung eintreten — ein potenziell wichtiger Differenzierungsfaktor gegenüber den derzeit marktführenden Injektionspräparaten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Studiendaten aus den VANQUISH-Programmen die hohen Erwartungen der Analysten rechtfertigen.
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