KfW / KfW geht mit Innovationen in Refinanzierungsjahr 2024

KfW geht mit Innovationen in Refinanzierungsjahr 2024Sperrfrist: 07.12.2023 14:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Frankfurt am Main (ots) -

- Geplante Mittelaufnahme 2024 liegt bei 90 bis 95 Mrd. EUR- Neues "KfW Green Bond Framework": Biodiversität, Klimaschutzoffensive und internationale Finanzierungen sind Neuerungen bei "Green Bonds - Made by KfW"- Erste tokenisierte Anleihe der KfW ist in Vorbereitung

Die KfW rechnet für 2024 mit einer Mittelaufnahme an den internationalenKapitalmärkten in Höhe von 90 bis 95 Mrd. EUR, um ihr Geschäft zu refinanzieren.Davon sollen 10 bis 13 Mrd. EUR über "Green Bonds - Made by KfW" aufgenommenwerden. "Mit unserer flexiblen strategischen Aufstellung und unserem Angebot anhochliquiden Anleihen sehen wir uns für das erneut hohe Refinanzierungsvolumengut gerüstet." , erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe,anlässlich des jährlichen Kapitalmarkt-Pressegesprächs in Frankfurt. Zudem werdedie Innovationsfreude des Bereichs Finanzmärkte zur erfolgreichen Refinanzierung2024 beitragen, zeigt sich der Treasurer überzeugt.

Die KfW hat ihr "Green Bond Framework" (Rahmenwerk), unter dem die Förderbankseit 2014 grüne Wertpapiere emittiert, an aktuelle Entwicklungen sowie anErwartungen ihrer internationalen Investoren angepasst. Neben den bestehendenProjektkategorien "Erneuerbare Energien", "Energieeffizienz/ Grüne Gebäude" und"Nachhaltige Mobilität" wird das neue Framework ab 1. Januar 2024 um folgendeProjektkategorien ergänzt:

- Biodiversität : Der Verlust an Artenvielfalt gehört neben dem Klimawandel zu den akutesten Bedrohungen, denen dringend entgegengewirkt werden muss. Die KfW hat hier einiges zu bieten: Im Jahr 2022 gehörte sie zu den engagiertesten Financiers auf dem Gebiet der Biodiversität. Sie bietet ihren Investoren nun die Möglichkeit, zum Beispiel bei Aufforstungsprojekten über "Green Bonds - Made by KfW" zum Schutz der Artenvielfalt beizutragen. "Wir wollen die Kraft der internationalen Kapitalmärkte zum Erhalt der Biodiversität aktivieren, also Investoren weltweit dafür sensibilisieren und ihre finanziellen Beiträge mobilisieren. ", erklärt Armbruster.- Klimaschutzoffensive für Unternehmen : Investitionen von Unternehmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen spielen in der Transformation zu einer klimaneutralen Welt eine zentrale Rolle. Das KfW-Förderprogramm finanziert klimafreundliche Technologien in der Realwirtschaft, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäß EU-Taxonomie leisten. Dazu gehören zum Beispiel Investitionen in CO2-arme Produktionsverfahren oder Anlagen zur Bereitstellung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen.

Erstmals können auch internationale Finanzierungen der KfW aus der FinanziellenZusammenarbeit sowie der Projekt- und Exportfinanzierung den "Green Bonds - Madeby KfW" zugeordnet werden. Damit geht die KfW auf den Wunsch ihrer Investorennach Diversifizierung ein.

Das neue KfW Green Bond Framework ist auf die aktuelle Ausgabe der Green BondPrinciples (ICMA) abgestimmt und verfügt über eine Second Party Opinion vonMorningstar Sustainalytics . Diese beinhaltet erstmalig eine Überprüfung derGreen Bond Assets im Hinblick auf den wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz(Substantial Contribution) und die Mindestvorschriften für Arbeitsschutz undMenschenrechte (Minimum Safeguards) der EU-Taxonomie. Die KfW berichtet auchweiterhin regelmäßig über die Mittelverwendung sowie Umwelt- und Klimawirkungenihrer Green Bonds (Allocation und Impact Reporting) .

Auch bei der Digitalisierung ihres Emissionsgeschäfts will Deutschlands größteFörderbank voranschreiten, um entsprechende Optimierungspotenziale zuentwickeln. Nach den sehr erfolgreichen digitalen Projekten des laufenden Jahresnimmt sich die KfW für 2024 die Emission ihrer ersten "tokenisierten Anleihe"vor. Dabei handelt es sich um ein digitalisiertes Finanzprodukt, das auf einerdezentralen Datenbank, beispielsweise einer Blockchain, abgebildet werden kann.Mit der Emission ihrer ersten tokensierten Anleihe testet die KfW dieMöglichkeiten des deutschen Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG)weiter aus und kommt ihrer Rolle als Impulsgeberin für Innovationen auch aufdiesem Gebiet nach.

Highlights der Refinanzierung 2023

Seit Jahresbeginn hat die KfW zur Refinanzierung ihres klassischenFördergeschäfts rund 90 Mrd. EUR an den internationalen Kapitalmärktenaufgenommen. " Wir sind sehr gut durch dieses Jahr gekommen - trotzmultikrisenbedingter Volatilität, Änderungen der Politik diverser Zentralbankenund steigender Zinsen schließen wir unsere Refinanzierung 2023 erfolgreich ab ",erklärt Armbruster.

Die Liquidität ihrer Anleihen hat die KfW nochmals gesteigert, indem sieerstmals eine neue Benchmark-Anleihe über nunmehr 6 Mrd. EUR emittiert hat undzahlreiche ihrer 45 ausstehenden EUR-Benchmark-Anleihen auf bis zu 7 Mrd. EURaufgestockt hat - mittlerweile weisen rund 45% ihrer ausstehendenEUR-Benchmark-Anleihen ein Mindestvolumen von 6 Mrd. EUR auf. Hervorzuheben istzudem die erstmalige Emission einer sog. USD-Dual-Tranche-Benchmark-Anleihe, diemit Laufzeiten von 2 und 7 Jahren insgesamt ein Nominalvolumen von 6 Mrd. USDauswies.

Nach Währungen betrachtet entfallen in der Refinanzierung seit Jahresbeginninsgesamt 54% auf den Euro (48,6 Mrd.) und vergleichsweise hohe 29% auf denUS-Dollar (nominal 28 Mrd. USD). Im britischen Pfund ist die KfW mit einemNominalvolumen von 7,35 Mrd. GBP nach dem Britischen Staat der bei weitem größteSSA-Emittent. Ähnlich verhält es sich im Australischen Dollar: Die KfW ist mitAbstand der größte ausländische SSA-Emittent im australischen Kapitalmarkt; dankihres exzellenten Marktzugangs hat sie dieses Jahr nominal 6 Mrd. AUDaufgenommen und ihre führende Marktposition in diesem Segment nachhaltiguntermauert.

Die Währungsvielfalt, die Teil des Renommees der KfW ist, hat sich 2023 auch beiihren "Green Bonds - Made by KfW" gezeigt: Insgesamt wurden 22 grüneTransaktionen in neun Währungen (EUR, AUD, NOK, GBP, CAD, CNY, SEK, USD und HKD)getätigt und damit umgerechnet rund 12,9 Mrd. EUR netto erlöst; davon rund 10Mrd. durch EUR-Anleihen. Liquidität kam daher in diesem Segment auch nicht zukurz. Der KfW Green Bond mit 10-jähriger Laufzeit und einem Nominalvolumen von 3Mrd. EUR wies ein Rekord-Orderbuch von 34 Mrd. EUR auf.

Die KfW hat die Marke von 70 Mrd. EUR an emittierten Green Bonds in diesem Jahrüberschritten und bleibt weltweit eine der bedeutendsten Emittentinnen in diesemMarktsegment.

Im Bereich Digitalisierung hat die KfW nach ihrer erfolgreichen D7-Anleihe Ende2022 im ersten Halbjahr 2023 ihr erstes Commercial Paper (Wertpapier zurRefinanzierung am Geldmarkt) über die digitale Kommunikationsplattform Onbraneemittiert. Kurz darauf folgte die erste Transaktion unter Nutzung der "TransportCurrency"-Methode im Derivategeschäft in Zusammenarbeit mit LCH Swap Agent,einer Tochtergesellschaft der Londoner Börse.

Service:

Ausführliche Zahlen & Fakten zur den Refinanzierungsaktivitäten der KfW amKapitalmarkt zum 30.11.2023 finden Sie unter: https://ots.de/3WbliZ

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